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浦发银行200亿再融资九成股权赞成公

2019-01-15 00:17:12

  浦发银行:200亿再融资九成股权赞成

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  浦发董事长吉晓辉:大股东不会抛弃小股东

  继中国平安(601318行情,股吧)之后,浦发银行(600000行情,股吧)()再融资方案昨日在股东大会上获得高票通过。浦发董事长吉晓辉称,将于合适时间通过在国内股市增发8亿股股票,以筹得资金不超过人民币200亿元。该行昨日停弧形刀牌,前日收盘微跌0.12%,报32.58元。

  用于补充资本金

  昨日,浦发银行股东大会审议表决该行再融资方案

浦发银行200亿再融资九成股权赞成公

,浦发希望公开增发不超过8亿股,并计划发行60亿元人民币债券。

  最终计票显示,超过29.62亿股股东同意增发,超过1.4亿股股东反对,超过1.95亿股股东弃权。增发方案以89.79%离别去赞成票获得通过。

  根据此前公告,浦发银行增发价格将不低于公告招股意向书前20个交易日股票均价或前一个交易日均价。吉晓辉说,浦发会本着负责的原则,把握增发过程中时机和数量,他进一步补充称,融资金额不会超过200亿。

  他称,作为浦发大股东的国际集团会按持股比例参与增发,“大股东不会抛弃小股东”。浦发此次融资旨在补充资本金,吉晓辉说,该行尽量都是通过发债解决资本金问题,然而这次核心资本下降很快,已经无法通过发债来解决问题。

  根据浦发刚刚发布的2007年年报,浦发资本充足率从2006年末的9.27%降至9.15%,核心资本充足率由5.44%下降至5.01%。而在上海金融国资整合以及商业银行试水跨行业经营的大背景下,浦发希望提高资本充足率以应对更为严格的监管和新业务的推出。

  浦发财务总监在大会上称,倘若8亿股增发以及60亿资本债发行能够成行,至今年底,浦发有望实现资本充足率不低于12%、核心资本充足率不低于10%。

  承诺维持每股收益补胎片/p>

  此前数家机构分析师都担心,200亿元的增发可能拉低浦发的每股盈利。

  有外资银行分析人士昨日说,在“从紧”货币政策以及银行贷款扩张受限的情况下,银行大规模进行股权融资,容易面临股本扩大而盈利跟不上的窘境。每股盈利的大幅弹拨、净资产收益率的下降,对股东而言并非好消息。

  申银万国近日发布的报告也称,考虑到未来几年发展需要,补充资本金虽然必要,然而200亿-300亿元的融资规模却有待商榷。该机构你会发现分析师称,除非这笔资金有收购等可提高盈利能力的用途,否则很可能无法发挥最大效用。然而浦发只提到增发部分将全部用于补充资本金,提高资本充足率,并未提到并购等事宜。

  针对上述担心,吉晓辉昨日承诺,虽然增发将摊薄每股收益,但是浦发将通过完善经营,将每股收益维持在原有水平(即是每股收益1.26元)。

  银河证券银行业分析师张曦表示,倘若浦发盈利增幅不低于50%,那其股本的增加不会形成对盈利的摊薄;她预计公司公开增发的发行定价在每股35至40元之间,增发完成后预计每股净资产将增厚3.38元至4元。

  争议中的再融资

  事实上,浦发再融资一直颇受市场诟病。根据早前市场传言,浦发本希望再融资400亿,不过市场对再融资的“强烈”的反应,致使浦发不得不缩减融资规模。2月20日市场传出再融资消息后,浦发股价便一路走低。

  不得不提还有,上证综合指数今年已累计下跌18%,部分原因正是在于市场担心,浦发银行、中国平安及其他上市公司的融资方案可能引发流动性紧张。

  昨日股东大会上,更有多位股东指责浦发恶意圈钱,态度强硬,以致大会现场火药味颇浓。对此,浦发行长傅建华说,市值损失确与200亿再融资相关,不过“也是大势使然,大多数公司市值与最高点相比都在下降”。

  万联证券分析师吴振威昨日说,浦发再融资获得高票通过在市场预料之内。不过他并不认为,热波炉此事会引起整个大盘再度下探,“毕竟利空此前已经消化”。他称,准备金率调整、浦发增发方案的敲定,数个利空消息都在本周兑现,而这一兑现,一定程度上其实是对市场的利好。

  浦发年报部分数据

  资本充足率9.15%

  核心资本充足率5.01%

  净利润55亿+64%

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