中国奶业进入重组整合时代

2019年05月18日 来源:

中国奶业进入重组整合时代_乳品专题_产业经济

中国奶业在我国是个新兴的行业,乳制品市场是正在逐步发展的市场,随着人们生活水平的不断提高,人们消费习惯的改变和食物结构的改善,人们健康意识越来越强,乳品对人的益处也已被广大消费者越来越认可,市场对乳制品的消费需求也随之迅速增长。如今,除进口乳制品的数量大幅度增加外,国内企业也开始学习世界先进国家奶业的科学技术和饲养管理经验,提高奶产率,努力发展乳制品加工业,尤其我国加入WTO后,海内外人士纷纷抓住这一机遇,着手在国内从事或发展这一领域。一切都预示着中国奶业市场的发我国奶业的现状展潜力巨大,中国奶业恰逢盛世,进入到快速发展的新阶段。最近本报就奶业的历史、现状、企业情况及发展前景,日前采访了中国奶业协会周诗平理事长。   周理事长介绍我国奶业现状时说:我国解放初期,只有12万头奶牛,只是自用,根本谈不上产量,普通人是吃不上牛奶的。到1994年以前牛奶也还是凭本供应,只能保障婴幼儿、高职高干、老弱病残。进入90年代中后期,我国牛奶生产迅速增长,牛奶总产量由1995年的576.4万吨快速增长为2000年的782.2万吨,年均增长7.14%。从1995年到2000年期间,除了1997年牛奶总产量比上年减产28.3吨外,其余几年每年比上年都增产60万吨左右。尤其在1997年以后,牛奶生产增长更为迅猛,1997年的牛奶总产量601.1万吨快速增长为2000年的782.2万吨,年均增长10.04%,到2001年已达1050万吨。与大多数农产品价格不断下跌的走势不同,1996年至2001年我国鲜奶的零售市场平均价总体趋势是上升,鲜奶的价格基本是在1.70-2.00元/斤之间波动。1999年鲜奶价格比上年上涨了8.67%,2001年又上涨了4.29%。   从1995年至今,我国城镇居民食品结构趋向丰富营养、合理、科学,牛奶已开始成为家庭消费中的重要组成部分,牛奶也进入了产销两旺的阶段。2001年乳品消费总量和人均消费量增速均超过10%,中国乳品的消费主要集中在上海、北京等中心城市,增长最快的是液态奶,2000年增速高达50%,2001年增速仍将超过50%。我国对牛奶的需求,特别是对液体奶的消费需求增长这样快,从而进一步刺激了牛奶生产的增长。鲜奶是液体奶中的主要产品,也是增长最快的奶产品品种之一。在主要乳品消费中,鲜奶消费比重占到63%-70%,比例为最高,说明鲜奶消费量最大,其次为奶粉占23%-30%,比例最小的为酸奶占4%-8%;但从整体发展趋势来看,鲜乳品和酸奶的消费量增长最为明显,而奶粉的消费总量虽略有上升。在未来的几年内,液体奶仍然是中国乳制品行业最为看好的产品,同时也是带动中国牛奶生产发展的主要增长点。   我国目前人均消费仅为7公斤,处于较低水平(世界人均奶类占有量为100公斤,欧洲达300公斤,印度、日本和韩国也分别达到80公斤、60公斤和40公斤)。发达国家的农业总产值中,奶业产值平均超过20%(其中英国为40%),而我国奶类产品产值在农业总产值中的比重仅为3%。我国奶业发展已经得到我国政府的高度重视,国务院办公厅转发农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中特别指出:要“突出发展奶牛生产……”根据我国畜牧业“退耕还林”、“退耕还草”的经济调整规划,我国奶产量年增长速度为8%,在整个畜产品中增幅最大。我国政府正在积极推行和实施“学生饮用奶计划”,还有解放军总后勤部酝酿的“战士奶”计划。专家预计,我国奶业发展增速平稳,2015年-2030年增速会更快,年均达10%左右,其中液态奶的发展速度在近5年内可保持20%—40%左右。在城镇人均占有量达到40公斤后,增速可能会放慢。奶类需求预测如下:2005年1200万吨,2015年2000万吨,到2030年可达到7000万吨。   目前,我国原料奶的生产主要分布在黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、山西、陕西等7个省、自治区,奶牛存栏量占全国存栏总量的比重79%,90年代中后期以来,中国牛奶生产的区域布局变化呈现以下两个特点:一个特点是牛奶的增长点主要来自农区。因为农区以牛舍饲养繁殖为主,具有较高的生产管理水平和技术水平,奶农的组织化程度相对高一些,在地理位置上距离消费地近,运输成本小,因此农区生产者获得的利润较大,扩大再生产的积极性也很高。而中国的牧区饲养奶牛多数以放养为主,况且目前牧区载畜率已经过高,增加原料奶生产的能力有限。另一个特点是中国牛奶的增长点主要来自北方地区。  随着我国牛奶生产、加工、销售的快速发展,奶业企业集团不断整合,农业部今年将启动“奶业行动计划”,改善国内乳品加工企业生产规模普遍偏小、企业竞争力不强的状况。   我国鲜奶加工企业中,日处理能力在100吨以上的企业约占总数的5%,国内几个大的乳业集团,如内蒙古伊利、上海光明、河北三鹿、黑龙江完达山等企业集团。2000年我国乳品加工前10大企业的总销售额为70.42亿元。20吨以下的企业则占了55%左右的比重。据了解,今后外资大规模进入国内奶业在所难免,国内小型加工企业面临的生存环境十分严峻。目前,世界排名前25位的外国乳品公司中,已有13家先后进入我国,2000年全国约有独资和合资乳品企业45家,产值约占我国乳品工业总产值的36%。农业部即将启动的“奶业行动计划”提出,要加快奶类企业产业化、规模化、现代化和集团化步伐,鼓励和支持优势企业,通过资产重组、兼并收购、强强联合,实现资产、品牌、经营的整合,进而形成与国外大型企业集团竞争的民族奶业集团。   加入WTO对奶业的影响   与粮食等农产品相比,奶业属于资金和技术密集型产业,包括饲料生产、良种培育、奶牛饲养、牛奶收购、冷藏贮运、牛奶加工、营销贸易、餐饮保健等,产业链较长,亦是一、二、三产业共同发展的联动产业。从企业规模看,虽然国内出现了10余家大型企业,但其余近千家奶业生产企业绝大部分处于低产量、低质量和低效益的三低状态。从我国奶业的组织看,主要有以下几种模式:   1.“公司+农户”模式。以“伊利”、“蒙牛”、“三鹿”为代表,国有控股或纯民营,是目前的主要类型。采取分散饲养、集中挤奶和“奶牛小区”等组织形式,达到“奶牛下乡,鲜奶进城”的目标。投资机制采取政府补一点、奶农掏一点、企业投一点、银行贷一点(由企业总承贷)的办法。   2.“公司+基地+农户”模式。以“三元”为代表。全民所有制为主,基地的饲料、养牛、奶加工均采取内部核算方式,原奶不足部分采取前一种模式。   3.“一条龙+农户”模式。产业链完整,以“黑龙江乳业”、“完达山”为代表,是第二种模式向上游的延伸。特点是自有科技支撑完善,自然条件良好,具备从牧场建设开始的能力。   4.“奶农技术协会(或奶农合作社)+农户”的组织经营模式。以“银桥”为代表。这种组织经营模式一般是由有关政府部门倡导,乡镇企业为核心,在奶农自愿的基础上,借鉴国外奶农合作的经验,由奶农参与讨论制定协会章程或合作社章程,并选举出协会会长或合作社理事长。加工企业以奶农持股为主成立持股会,实现原料奶与乳制品加工一体化。   5.“品牌+市场”模式,以“光明乳业集团”为代表。其特点是放弃资产利润率低的国营养牛场,利用其品牌、资金优势、技术和服务体系进行兼并、收购,实现低成本扩张,以全国的资源做全国的市场。   我国乳品行业其规模、技术、产品产量同发达国家存在较大差距,根据加入世贸组织协议,乳制品的进口关税减让幅度从目前的平均50%左右下降到12%。因此,将对我国乳品行业形成一定的冲击。我国现有1000多家乳品企业,日加工能力超过百吨的企业只占5%,50吨-100吨的占40%,其余绝大部分日加工能力在20吨以下。大部分企业处于低产量、低质量、低效益的“三低”状态。国外优质奶类制品会对国内市场产生一定影响。但在液态奶市场,由于国内企业具有靠近奶源供应地和产品消费的优势,国外进口产品几乎无法对国内市场形成冲击。从市场发展来看,未来我国奶类产品消费增长的重点主要是液态奶。但需要关注的是国外奶类生产企业也可能采取在奶源地附近投资设厂、就近消费区生产的模式。   因此加入WTO后,乳品业当务之急是提高乳品竞争力。我国乳品业应做好以下方面工作:1.理顺乳品生产和贸易管理体制,在全国内建立一个集中、高效、灵活的管理机构。2.调整贸易政策,改善贸易环境。3.加强奶源基地建设,对生产进行合理布局。4.深化乳制品加工企业改革,调整加工产品结构,树立品牌形象。5.改善效能运输条件。6.加强消化引导,开拓潜在市场。   我国奶业属完全放开经营、竞争较为充分的产业。其主要原因在于,乳制品加工的技术和资金门槛不高,国内大企业都引进了国际一流的设备,因此从加工技术和加工成本上来看,国内企业与国外的差异不大,竞争力主要体现在原奶生产上。而国内企业具有奶源控制能力强、贴近市场等地缘优势,在液态奶这类保鲜要求较高的领域占据天时地利,加入WTO后,我国奶业依然可以“与狼共舞”。   2001年,中国奶业正站在一个前所未有的峰尖浪口:未来10年中,中国乳制品市场将是世界上潜力最大的牛奶消费市场———对这个概念的最有力注解是:中国年人均乳品仅为亚洲年人均乳品占有量的1/6,不到世界年人均乳品占有量的1/16;而随着中国加入WTO后,这个全球最具成长性的市场也将是国际乳业巨头未来的主战场,中国乳业与外来“入侵者”的碰撞一触即发。在机遇与挑战面前,中国乳制品企业如何把目光瞄准更远的将来,在复杂的竞争环境中进行正确的战略抉择,将是中国乳业能否在新世纪实现腾飞的关键。   自去年开始,伴随行业的快速成长,乳品企业扩张的欲望空前高涨。无论是行业重量级企业光明、伊利、三元、三鹿,还是分布在各地区的中小型企业,似乎同时都把所有的注意力集中在对业内企业的收购、对奶源基地的争夺和对市场的快速扩张上,没有比“圈地运动”更能贴切形容现时乳品行业愈演愈烈的收购兼并狂潮了。在“圈地”过程中短兵相接的场面也时常出现,中国乳业已经进入大重组整合的时代。   打造中国乳业的巨型航母无疑是行业发展的必然需要,因为乳业终将进入只有靠管理和规模才能盈利发展的轨道,而且只有发展规模品牌才能适应国际间高度市场化的竞争,与国际品牌进行抗衡。但在大重组整合的进程中,中国乳业还应有一个对企业扩张本质意义的理性思索。扩张的最终目的是追求利润最大化,最终实现以下两个目的:1.生产成本的降低;2.扩大高附加值产品种类。   对中小型乳品企业而言,与大企业进行规模上的角力只能使差距越来越大生存基础更趋向薄弱。只有通过技术创新并快速使其产品化,开发出高科技含量、高附加值的新产品,创造、提供以往市场没有的新价值并培养细分目标市场,中小型乳品企业才有可能得到长远的发展。   周理事长最后说:“2002年中国将全面实施人才、专利和技术标准三大战略,启动12个包括奶业发展在内的重大科技项目,力争在多个重大领域抢占制高点,为此,‘十五’期间科技部投入将超过50亿元。2002年我国食品工业将进行全面、合理的调整。将对乳制品工业提出了如下的要求:推动奶牛饲养的规模化发展,提高奶牛饲养业的效益。大力推广‘分散饲养、集中挤奶’,‘统一饲养、集中管奶合作社’等奶牛饲养模式,提高机械化挤奶率,从根本上提高原料奶质量。城市型乳品企业要大力发展杀菌乳、灭菌乳、酸乳等产品的生产。奶粉生产重点是适合不同营养需要的配方乳粉和适于食品加工业需要的不同规格和要求的全脂乳粉、脱脂乳粉,适当发展干酪和奶油等产品。”(王继红)

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