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山东神光02月06日个股重告点评化

2019-01-12 09:51:37

  山东神光02月06日个股重告点评

  当日个股信息精粹:

  (一)公告点评:北矿磁材(600980)募资4亿收购北矿机电100%股权

  事件:公司拟以9.81元的底价向控股股东矿冶总院在内的特定对象非公开发行不超过4000万股,募资总额不超过4亿元,用于向大股人生的目的是争取胜利与光荣东矿冶总院收购北矿机电100%股权。

  神光分析:

  1、矿冶总院持有公司40%的股份,为公司控股股东。矿冶总院拟现金认购公人生的坎坷司本次非公开发行的A股股票数量的40%,并承诺在增发完成后持股比例不低于40%。根据规定,矿冶总院本次认购锁定期为三年,其他对象锁定期为一年。

  2、北矿机电主要从事浮选设备、磁选设备及其他矿山设备及服务。作为矿冶总院选矿设备制造业务平台,北矿机电自身主要从事产品的研发和销售,不从事具体产品的生产。2012年12月31日矿冶总院将其选矿设备制造相关业务和人员全部转入北矿机电。截至2012年12月31日,选矿设备制造业务已全部由北矿机电经营,矿冶总院不再开展此业务。

  3、此次定增完成后,公司业务体量将大幅增加,业务收入及利润将明显提升,有利于进一步改善公司的财务状况,增强公司的盈利能力和可持续发展能力。但公司预计2012年净利润亏损1700万元~2300万元,此次定增刺激力度有待观察,投资者可关注。

  (二)公告点评:杰瑞股份(002353)签大单

  事件:公司发布公告,签订大单

  神光分析:

  1、公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际(香港)有限公司与PDVSAServiciosPetroleros不锈钢穿线盒,S.A。正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》,合同金额178,290,000.00美元(按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算,约合人民币11.19亿元)。

  2、采购方PDVSA系委内瑞拉国家石油公司旗下企业PetrlerosdeVenezuela,S.A.,PDVSA母公司为全球大型石油公司,综合实力强。2011年11月,中国与委内瑞拉签署60亿美元系列石油贷款协议,加强双方经济合作并进一步拓展中国在委内瑞拉的业务,贷款用于油田增产、购买中国的钻机和其他油田设备等。

  3、PDVSA除了本次与公司有设备采购业务外,PDVSA与国内主要石油和天然气设备企业有设备采购业务往来。如中石油技术开发公司、宏华集团有限公司与PDVSA公司有大型成套钻机买卖协议。本次合同金额178,290,000.00美元,占公司2011年度经审计的营业收入的76.71%。考虑到公司面临的一些不确定性,暂不对未来业绩进行预测。

  (三)公告点评:隧道股份(600820)中标昆明轨交项目

  事件:公司于2012年12月中上旬参与了云南省昆明市轨道交通2号线二期工程BT项目公开招标,项目总金额暂定为人民币30亿元。经评标委员会评定,确定我公司为该项目第一中标候选人,于2012年12月下旬在昆明公共资源交易中心进行公示;公示无异议后,我公司与昆明轨道交通有限公司签订了项目初步的框架协议,并在框架协议中明确,该项目为BT投资项目,根据我公司《公司章程》规定,对外投资项目需经公司董事会审议通过后方可生效实施。目前公司正与招标方洽谈合同的具体条款,待主要条款明确后提交董事会审议。

  神光分析:

  1、隧道股份有大约50%的业务来自于城轨和隧道,其中50%来自于其他市政。2013年行业景气度复苏,2012年审批的城市轨道公里数增长89%,预计2013年全国轨道投资增长40%,公司通过信托和BT模式将大幅扩张主营业务范围。

  2、新年伊始,各类市政建设项目招投标全面展开,周二工程建筑板块整体上涨,隧道股份也有活跃表现。预计2012、2013、2014年每股收益分别是0.80元、1.00元、1.15元,对应市盈率分别是12倍、9倍、8倍。

  (四)公告点评:东华软件(002065)2012年净利润同比增长36%

  事件:公司公布2012年业绩快报。

  神光分析:

  1、公司主营业务包括应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务,能够全方位提供国际领先的IT产品、国际水准的行业IT解决方案及专业化服务,下游行业覆盖通信、电力水利铁路交通、石油化工、政府、金融保险医保等,其中金融保险医保是公司主营收入和利润的主要来源。公司愿景是成为国内领先的计算机丛生大叶女贞信息系统综合解决方案服务商。

  2、2012年公司实现营业总收入

  3,471,425,348.12元,比上年同期增长34.22%;实现归属于母公司的净利润571,769,549.82元,比上年同期增长35.83%;实现每股收益0.8287元。公司业绩增长的主要原因是经营规模持续扩大,现有合同持续交付,新签合同不断增加,继续保持了公司业绩稳定增长。

  3、简单估算,目前股价对应公司年动态市盈率约为17倍、13倍和10倍,估值较为合理。

  个股风险提示

  (一)天邦股份(002124)遭实际控制人再度减持

  公司主营水产饲料的研究开发、生产与销售。公司实际控制人吴天星于2013年2月4日通过大宗交易的方式,以7.00元/股的均价减持公司股份800万股,占公司总股本的3.89%。本次减持后,吴天星持有他们拥有许多公司股份为3000万股,占公司总股本比例为14.60%,仍为公司实际控制人之一。此前,吴天星于2013年1月30日通过大宗交易方式减持股份200万股,占公司总股本的0.97%。公司业绩快报已出,每股收益0

山东神光02月06日个股重告点评化

.222元,目前估值略高,而实际控制人连续减持,显示其不看好公司后市,建议投资者注意减持和投资风险。

  (二)大富科技(300134)预计2012年亏近2亿

  公司预计2012年度亏损1.89亿元-1.94亿元。上年同期,公司盈利1.87亿元。公司此前预计2012年度亏损1.48亿元-1.53亿元。前次业绩预计后,公司获知公司客户PowerwaveTechnologies,Inc.在申请破产保护,2012年度公司需要对其应收账款补提坏帐准备,因此造成前后业绩预计的差异。公司巨亏,投资者需注意风险。

  (三)湘鄂情(002306)遭股东减持

  湘鄂情(深圳交易所代码:002306)接公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司通知,克州湘鄂情于2013年2月4日减持公司无限售条件流通股份10,000,000股,占公司总股本的2.5%。本次减持后,公司控股股东孟凯及其一致行动人克州湘鄂情持有公司股份占公司总股本的47.75%,仍为公司控股股东。投资者要注意相关风险。

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